湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”“公司”或“发行人”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1904号）核准，公司于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.00亿元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足发行总额的部分由主承销商根据承销协议的约定进行余额包销。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年3月28日至2028年9月21日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
三、可转换公司债券发行量：280,000万元（2,800万张，280万手）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、可转换公司债券上市量：280,000万元（2,800万张，280万手）
公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年9月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（）的《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年9月22日至2028年9月21日
十三、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构：本次可转债主体信用评级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用评级为AA+，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司28.00亿元可转换公司债券将于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289号文同意，债券简称“兴发转债”，均不表明对公司的任何保证。本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。